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着手：智通财经网
据港交所1月26日裸露，聚辰半导体股份有限公司（简称：聚辰股份（688123.SH））向港交所主板递交上市苦求书，中金公司为独家保荐东说念主。
公司简介
招股书知道，聚辰股份是大家率先的高性能非易失性存储（NVM）芯片想象公司，悉力于温存东说念主工智能时间高速迭代与扩容的存储需求，为客户研发及供应SPD芯片、EEPROM及NORFlash等关键存储类芯片、录像头马达驱动芯片等夹杂信号类芯片以及NFC芯片及配套处理有规划。
公司的居品组合包括（1）涵盖多少核心存储运用场景的存储芯片，包括以支捏DDR2至DDR5内存模组的全系列SPD芯片为亮点的存储模组配套芯片、面向汽车电子、工业抵制的高可靠性存储芯片以及面向浪费电子范围的存储芯片；（2）夹杂信号类芯片，即录像头马达驱动芯片；及（3）其他居品，主要包括NFC芯片。凭借巨大的技巧研发专长与大家市集积存，公司的居品组合现已遁入AI基础才能、汽车电子、工业抵制、浪费电子等鄙俚的存储运用场景。
基于逾15年的行业深耕与对市集需求的久了相识，公司已开发出以存储类芯片、夹杂信号类芯片以及NFC芯片为核心的居品线，居品已赢得大家内存模组巨头、中国及境外知名汽车企业、主流智妙手机厂商等下流末端客户的鄙俚运用。
笔据弗若斯特沙利文的府上，2024年，公司按收入计领有大家DDR5 SPD芯片市集特出40%的份额，且按收入计领有大家EEPROM市集14.0%的份额，并在多个细分居品范围领有大家率先的研发智力与市集面位，具体而言，公司是：以收入计，2023年及2024年大家名次第三的EEPROM供应商；以收入计，2023年及2024年中国名次第一的EEPROM供应商；以收入计，2023年及2024年大家第二大的DDR5 SPD芯片供应商；抵制2025年底，惟一不错提供全系列车规级EEPROM芯片的中国供应商。
笔据吞并府上，抵制2025年底，公司已成为惟一不错提供全系列车规级EEPROM芯片的中国供应商。凭借公司的先发上风并适合国内车企国产化趋势，公司的居品已鄙俚运用于大家前20大中的16大、中国前20大的统统汽车品牌以及中国逾85%的自主乘用车品牌的多个核心车载模块。
招股书中提到，非易失性存储芯片手脚在断电环境下仍可历久保存数据的核心硬件，已成为AI工作器、汽车电子、浪费电子等关键产业发展的战术性基础元件与数据存储基石。大家非易失性存储芯片市集范围在2022年至2023年间，因大家产能富饶导致的价钱下行，由655亿好意思元减少至400亿好意思元；随后于2024年市集快速回升至704亿好意思元，2020年至2024年时候复合年增长率为3.8%。以前跟着AI工作器、AIPC、汽车电子及浪费电子等下流市集的爆发式增长，预测大家非易失性存储芯片市集范围将于2030年达到1097亿好意思元。
财务府上
收入：
于2023年度、2024年度、2024年及2025年抵制9月30日止九个月，公司终了收入分离约7.03亿元、10.28亿元、7.69亿元、9.33亿元东说念主民币。
利润：
于2023年度、2024年度、2024年及2025年抵制9月30日止九个月，公司终了年内/期内溢利分离为8269.5万元、约2.76亿元、约2.04亿元、约3.10亿元。
行业概览
招股书中提到，集成电路是撑捏东说念主工智能、云臆测及智能汽车等战术性新兴产业的核心载体与数据处理核心。大家集成电路市集范围在2020年至2024年间呈现波动上涨趋势，尽管时候受行业周期性供需调遣影响，但全体范围仍由3612亿好意思元增长至5395亿好意思元，2020年至2024年的复合年增长率达10.5%。以前跟着数字化转型的深入、高性能臆测需求的爆发以及半导体技巧的捏续反复迭代，预测大家集成电路市集范围将于2030年达到9813亿好意思元，2025年至2030年的复合年增长率预测为9.9%。
非易失性存储芯片手脚在断电环境下仍可历久保存数据的核心硬件，已成为AI工作器、汽车电子、浪费电子等关键产业发展的战术性基础元件与数据存储基石。大家非易失性存储芯片市集范围在2022年至2023年间，因大家产能富饶导致的价钱下行，由655亿好意思元减少至400亿好意思元；随后于2024年市集快速回升至704亿好意思元，2020年至2024年时候复合年增长率为3.8%。以前跟着AI工作器、AIPC、汽车电子及浪费电子等下流市集的爆发式增长，预测大家非易失性存储芯片市集范围将于2030年达到1097亿好意思元。
EEPROM和NOR Flash手脚核心的非易失性存储芯片品类，前者以位元组级生动擦除╱编程和高可靠性保险开辟参数存储，后者以快速读取和芯片内扩充（XIP）特质承载系统开动代码，两者均在汽车电子、东说念主工智能和浪费电子等关键运用中饰演着不成替代的变装。EEPROM芯片市集范围从2020年的约6.12亿好意思元增长至2024年的8.12亿好意思元，复合年增长率为7.4%。NOR Flash芯片市集范围从2020年的20.196亿好意思元增长至2024年的约27.61亿好意思元，复合年增长率为8.1%。以前跟着非易失性存储芯片全体市集的巩固增长，EEPROM和NOR Flash芯片市集范围预测将于2030年分离增长至15.71亿好意思元以及45.52亿好意思元。
由于连年来大家浪费电子销售范围的逐渐放缓，浪费电子EEPROM市集范围有所着落。汽车电子EEPROM受益于新动力汽车的爆发式增长，其EEPROM市集范围从2020年的约2.61亿好意思元快速增长至2024年的约4亿好意思元，复合年增长率为11.3%。以前跟着下流运用需求的复苏与升级，浪费电子EEPROM和汽车电子EEPROM市集范围预测将于2030年分离增长至1.33亿好意思元以及约7.02亿好意思元。
DDR5 SPD手脚新一代存储器模组的核心建树芯片，以集成的串列存在检测功能和高精度温度传感器保险存储器系统的高速巩固通讯，在数据中心、高性能臆测及个东说念主电脑等关键运用中饰演着不成替代的变装。大家DDR5 SPD芯片市集范围从2021年的130万好意思元激增至2024年的约1.16亿好意思元，完成了从贸易化初期到范围化运用的跳跃。以前跟着DDR5存储器渗入率的捏续普及以及存储技巧的迭代，DDR5 SPD芯片市集范围预测将于2030年增长至约5.04亿好意思元，2025年至2030年的复合年增长率预测为23.9%。
董事会府上
董事会将由七名董事构成，包括三名扩充董事及四名寥落非扩充董事。董事任期为三年，任期届满后可膺选连任。笔据中国关连法律限定，寥落非扩充董事连任不得特出六年。
股权架构
陈作涛先生为公司董事长兼扩充董事，陈作涛先生透过（i）天壕科技（其平直领有本公司33，414，920股A股）及（ii）珞珈投资（其平直领有本公司4，124，110股A股）蜿蜒领有本公司37，539，030股A股职权。天壕投资抵制天壕科技，并领有天壕科技约99.99%的股权。
陈作宁先生（陈作涛先生之亲昆仲）领有天壕科技馀下0.01%的股权。珞珈经管手脚平时合资东说念主抵制珞珈投资，并领有珞珈投资约9.52%的有限合资职权。珞珈投资余下的90.48%有限合资职权由寥落第三方领有。天壕投资及陈作涛先陌生别领有珞珈经管98%及2%的股权。陈作涛先生及陈作宁先陌生别领有天壕投资99.9%及0.1%的股权。陈作涛先生、陈作宁先生、天壕科技、珞珈投资、天壕投资及珞珈经管均被视为于彼等各自领有职权的统统A股中领有职权。
抵制终末骨子可行日历，上海聚栋半导体有限公司由本公司及上海栋隆微电子有限公司（“上海栋隆”）分离领有51.00%及49.00%的职权。上海栋隆为一家于2020年10月22日在中国注册确立的有限株连公司，其最终实益领有东说念主为寥落第三方。
中介团队
独家保荐东说念主：中国国外金融香港证券有限公司
公司的法律参谋人：对于香港及好意思王法律：众达国外法律事务所；对于中王法律：环球讼师事务所
独家保荐东说念主的法律参谋人：对于香港法律：金杜讼师事务所；中王法律：金杜讼师事务所
寥落核数师及陈诉管帐师：安永管帐师事务所
行业参谋人：弗若斯特沙利文（北京）参议有限公司上海分公司
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